金属功能材料

中国与美国和欧盟稀土资源形势对比分析

新一轮科技革命与产业变革,全球金属资源供需格局发生了重大调整,稀土等高技术矿产已经成为各国利益争夺的焦点。2008年以来,美国、欧盟、日本都发布《关键原材料战略评估报告》,遴选战略新兴产业发展所需的关键原材料,其中稀土成为各国共同关注的关键原材料。一方面,中国虽然是全球稀土资源最为丰富、品种最为齐全的国家,产品供给量也最大,但是随着全球不断有新稀土资源发现,以及随着国外稀土企业投产,全球稀土产品供应多元化格局显现,中国在全球稀土供给中的主导地位逐步下降。另一方面,中国稀土功能材料产量稳步增长,稀土产品需求持续扩张,进口大幅增加,中国重稀土产品供应也面临资源短缺问题。美国和欧盟虽然历史上有部分轻稀土矿山,但是资源品位低,有的矿山已经多年停产,导致目前稀土供应主要依靠进口,特别是欧盟,所需的稀土原料几乎100%依赖进口,并且进口主要源自中国。美国比欧盟情况略好,但是其所需的稀土氧化物、稀土永磁体和钕铁硼磁粉等功能材料,也是主要从中国进口,特别是钪和钇两种元素,几乎全部依赖中国进口。

1 资源禀赋状况

2009年以来,全球范围出现了稀土探矿热潮,巴西、加拿大、越南、缅甸、老挝、挪威以及部分非洲国家都发现了稀土,但是全球稀土资源储量并没有明显增长。据美国地质调查局统计,2018年全球稀土资源储量为1.2亿吨(REO,下同),主要分布在中国、巴西、越南、俄罗斯等国家,其中中国为4400万吨,占全球36.7%(1996年中国稀土资源约占全球90%)。美国2018年稀土资源储量为140万吨,占全球1.2%。欧盟主要国家无重大找矿发现及相关报道,推测资源占全球比重会更低。全球稀土资源分布极不均衡,比较来看,中国稀土资源全球第一,美国相比中国处于劣势地位,欧盟稀土资源匮乏。

稀土有轻稀土和重稀土之分。在应用上,轻稀土虽然应用广泛,储量丰富,但是价格相对低廉;重稀土可用于航空航天、军事、国防,以及新材料合成等高科技领域,且资源相对稀缺,价格较为昂贵,可替代性小,使得其重要性相对更加突出,并成为各国追逐的重点。中国江西、广东、广西等省区离子吸附型稀土矿资源相对丰富,重稀土资源储量在全球仍具有相对优势。

2 生产状况

历史上,美国曾是全球稀土的主要生产供应者,但是随着中国开发强度的提升、技术水平提高、生产成本下降,美国逐步消减其开发力度,并于20世纪90年代初期把供应的主导地位让渡于中国。从那时起,中国迅速地成为全球稀土供应中心,并延续至今。据美国地质调查局统计,1996年中国稀土矿产品产量为5.5万吨,约占全球总量的65%,2016年产量为15万吨,约占全球总量的87%,10年间产量增长了1.7倍。但是,近两年伴随稀土产品价格上涨、稀土永磁产业需求旺盛,以及包括中美贸易摩擦导致政治经济格局调整等因素影响,国外一些稀土矿山项目表现活跃,有些稀土矿山项目开始重新启动,全球稀土产品供应量持续增加,中国稀土产品产量占世界的比重出现回落。据不完全统计,近两年有30余个国家(不包括中国)的200多家公司开发了400余个稀土项目(其中进展程度较高的50余个稀土项目分布于加拿大、巴西、澳大利亚、美国等16个国家),新启动了8~10万吨稀土矿山产能,使得全球稀土生产格局正在发生变革(参见表1)。

据美国地质调查局统计资料,2018年全球稀土产量为22.0万吨,较2017年增长28.79%,主要生产国有中国、澳大利亚、美国、缅甸、俄罗斯等国家。其中,中国产量为18.0万吨,约占全球81%,依然是全球第一稀土生产大国;美国产量为1.5万吨,约占全球8.9%;欧盟国家拥有少量的稀土资源,但品位低、开采条件差,早在很多年以前就已不再生产(图1)。

表1 国外主要稀土公司项目新增产能资料来源:稀土信息,2018年第9期。公 司 产能/吨 国家 状态美国芒廷帕斯稀土矿 美国 委托经营澳大利亚莱纳斯 马来西亚 在产俄罗斯稀土公司 2000 独联体 在产Peak Resources — 坦桑尼亚 拟建(英国)澳大利亚黑斯廷斯公司 — 澳大利亚 拟建巴西南美矿物公司 1000 巴西 在产澳大利亚北方矿业 — 澳大利亚 拟建Mineria Activa — 智利 拟建(矿山)印度稀土公司 4500 印度 在产Dong Pao 7000 越南 在建南非佛朗提亚公司 5000 南非 拟建彩虹公司 5000 布隆迪 生产拟建约9家 —哈萨克斯坦、越南、加拿大、南非等拟建

图1 2018年全球主要稀土生产国稀土产量情况(资料来源:根据公开资料整理)

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